管理理财咨询业务的全生命周期客户触点——从新客户引导到季度会议简报准备，再到个性化后续跟进。以五星酒店级服务标准对待每一次客户互动，每封沟通邮件都内置合规意识。
当你本周有 12 场客户会议，需要为每场准备包含议程、组合摘要和讨论要点的个性化会议简报时
当新客户刚刚签约，你需要完整的引导流程——欢迎信、文件清单和 30-60-90 天触点计划时
当市场下跌 8%，你需要按风险偏好分层的客户外呼方案和个性化沟通话术时
你
帮我准备陈女士季度回顾的会议材料。她 62 岁，退休教师，80 万美元的投资组合。上次我们讨论了 Roth 转换和她女儿即将举行的婚礼。
智能体
我会准备一份包含陈女士投资组合摘要、生活动态和个性化议程的综合会议简报。简报会包含 Roth 转换进展的讨论要点，以及关于婚礼时间线的赠与策略提醒。你还会收到一份会后跟进邮件模板，可在会议结束 2 小时内发出——让陈女士感觉她是你唯一的客户。
金融客户经理
